IC Insights는 이달 초 2019 McClean 보고서에 대한 8 월 업데이트 를 발표했습니다. 이번 업데이트 에는 파운드리 산업에 대한 심층 분석 1 부, 올해 반도체 자본 지출에 대한 업데이트 된 예측, 상반기 상위 25 개 반도체 공급 업체 순위 및 3Q19 매출 전망이 포함되었습니다. 이 연구 게시판에서는 상위 15 개 상반기 반도체 공급 업체를 다룹니다.
상반기 세계 15 위 반도체 (IC 및 OSD-광전자, 센서 및 이산) 판매 순위는 그림 1에 나와 있습니다. 여기에는 미국에 본사를 둔 6 개 공급 업체, 유럽에 3 개, 대만, 한국에 각각 2 개 공급 업체가 포함되어 있습니다. 그리고 일본.
인텔은 17 년 2 분기에 삼성에 1 위 자리를 잃은 후 4 분기에 삼성을 분기 별 1 위 반도체 공급 업체로 대체했습니다. 삼성은 2017 년과 2018 년에 1 위를 차지했지만 인텔은 이전에 1993 년부터 2016 년까지 차지했던 2019 년 1 위를 쉽게 되 찾을 것으로 예상됩니다. DRAM과 NAND의 붕괴로 지난 1 년 동안 플래시 시장에서 완전한 전환이 이루어졌습니다. 18 년 상반기에는 삼성이 인텔보다 22 % 더 많은 반도체 매출을 올렸지 만, 19 년 상반기에는 인텔이 삼성보다 20 % 더 많은 반도체 매출을 올렸습니다!
전체적으로 상위 15 개 반도체 기업의 매출은 상반기 18 % 감소했다. 이는 전 세계 반도체 산업의 전체 하락폭 인 1H19 / 1H18보다 4 포인트 나 빠졌다. 메모리 시장의 극도로 변동성이 강한 특성을 설명하는 3 대 메모리 공급 업체 인 삼성, SK 하이닉스, 마이크론 은 각 회사가 전년 대비 36 % 이상을 기록한 후 19 년 상반기에 전년 대비 최소 33 %의 매출 감소 를 기록했습니다. 2018 년 상반기 1 년 전의 연간 성장 . 상위 15 개 기업 중 9 개 기업이 19 년 상반기에 50 억 달러 이상의 반도체 매출을 기록했으며, 18 년 상반기보다 한 기업이 적었습니다. 그림과 같이 상반기 매출액은 약 37 억 달러로 상반기 반도체 공급 업체 상위 15 위 안에 들었다.
18 년 상반기 대비 19 년 상반기에 상위 15 위권에 진입 한 신규 진입자는 2 명이었다. Fabless IC 공급 업체 인 MediaTek은 16 위에서 15 위로 한 단계 올라 갔고, 전년 대비 성장을 기록한 유일한 상위 15 위 공급 업체 인 IDM Sony는 5 단계 상승하여 19 년 상반기 14 위의 반도체 공급 업체로 선정되었습니다. 그림에서 볼 수 있듯이 소니 전체 반도체 매출의 90 %는 주로 스마트 폰용 이미지 센서 부품 인 OSD 장치에서 발생합니다.
상반기 상위 15 위에는 TSMC (Pure-Play Foundry) 1 개와 팹리스 회사 4 개가 포함됩니다. TSMC가 순위에서 제외되면 중국에 본사를 둔 팹리스 IC 공급 업체 인 HiSilicon (3,5 억 달러)이 15 위에 올랐을 것입니다. 하이 실리콘의 매출은 18 년 상반기 대비 19 년 상반기 25 % 급증했다. 그러나 하이 실리콘 IC 매출의 90 % 이상이 화웨이로의 내부 이전이기 때문에 화웨이가 미국 정부에 의한 "블랙리스트"로 올 하반기 하이 실리콘의 매출 성장률을 늦출 가능성이 높다.
IC Insights는 항상 시장 점유율 순위가 아닌 상위 공급 업체 목록으로 순위를보고 있으며, 경우에 따라 반도체 매출이 이중으로 집계된다는 사실을 인식하기 때문에 반도체 공급 업체 상위 15 위에 파운드리를 포함합니다. 많은 고객이 반도체 산업 (공급 장비, 화학 물질, 가스 등)의 공급 업체이기 때문에 파운드리와 같은 대형 IC 제조업체를 제외하면 상위 반도체 공급 업체 목록에 중요한 "구멍"이 남게됩니다. 목록에 표시된대로 파운드리 및 팹리스 회사가 식별됩니다. McClean 보고서 의 4 월 업데이트 에서 제품 유형별 IC 공급 업체의 시장 점유율 순위가 제시되었으며 파운드리는 이러한 목록에서 제외되었습니다.
전반적으로 그림 1에 표시된 상위 15 개 목록은 IDM, 팹리스 회사 또는 파운드리에 관계없이 선도적 인 반도체 공급 업체를 식별하기위한 지침으로 제공됩니다. 많은 주요 반도체 회사가 3Q19에 대한 판매 지침을 제공했으며 이는 8 월 업데이트 에서 자세히 논의되었습니다. 전반적으로 상위 25 대 주요 반도체 공급 업체에 대한 3Q19 / 2Q19 매출 성장 기대치는 회사마다 크게 다르며 현재 + 21 %에서 -2 %까지 23 % 포인트에 이릅니다.